بهترین کارگزاری های بورس ایران + شاخص های انتخاب بهترین کارگزاری

بهترین کارگزاری های بورس در ایران

بهترین کارگزاری های بورس ایران از نظر کاربران: کارگزاری های آگاه و مفید هستند؛ که بیشترین مشتری را دارند. ولی چرا؟ آیا واقعا بهترین هستند؟

با ما همراه باشید تا به صورت دقیق امکانات و ویژگی‌های هر کارگزاری را بررسی کنیم؛ سپس بهترین کارگزاری را برای خود آگاهانه انتخاب کنید!

 

۱٫ کارگزاری آگاه

کارگزاری آگاه، در سال‌های اخیر، جزو سه کارگزاری برتر کشور است و رتبه الف را در میان کارگزاری ها دارا می‌باشد.

به جز گواهی سپرده کالایی پتروشیمی و گواهی سپرده کالایی کشاورزی، در باقی موارد مجوز ارائه خدمات را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کرده است.

کارگزاری آگاه، بسیار شلوغ است؛ ولی توجه زیادی به مشتریان خُرد دارد؛ به همین دلیل، تخفیف کارمزد معاملاتی را برای همه معاملات، درنظر می‌گیرد.

در ادامه با چند مورد از مهم‌ترین خدمات کارگزاری آگاه آشنا می‌شویم؛ که باعث شده‌اند این کارگزاری، یکی از بهترین کارگزاری های بورس ایران باشد.

 

در صورتی که هیچ گونه آشنایی با علم بورس ندارید، مقاله زیر را بخوانید.

آموزش گام به گام بورس با ویدیوی آموزشی رایگان

 

آگاه اکسپرس

سامانه آگاه اکسپرس، سامانه‌ای برای دریافت کد بورسی در کارگزاری آگاه است. ثبت‌نام در سامانه سجام، در کارگزاری آگاه، رایگان است.

سامانه معاملاتی آگاه

سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه، آساتریدر است و نسخه موبایلی اندروید هم دارد.

 

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

باشگاه مشتریان

بآشگاه، باشگاه مشتریان کارگزاری آگاه است. بآشگاه، فقط مخصوص مشتریان کارگزاری آگاه نیست.

با عضویت در بآشگاه، ۱۰هزار تومان وجه نقد و ۳۰۰ امتیاز دریافت می‌کنیم. با هر فعالیتی هم به امتیاز ما افزوده می‌شود.

• عضویت، معرفی دوستان، انجام معامله و شرکت در مسابقات هفتگی، چندمورد از راه‌های به‌دست‌آوردن امتیاز است.
• امتیازات برای: تخفیف کارمزد معاملات مشتریان، خرید بسته‌های اعتباری، دریافت وام قرض‌الحسنه و … کاربرد دارد.

اعتبار

اعتبار، مخصوص مشتریان کارگزاری آگاه است و وجهی است که به ما امکان معامله را می‌دهد. بسته‌های اعتباری این کارگزاری، بسیار متنوع هستند.

پس از کسب وجه مورد نیاز در باشگاه مشتریان، بسته‌های اعتباری برای ما فعال می‌شوند.

• درخواست خرید هرکدام از بسته‌ها را ارسال می‌کنیم.
• از بخش گزارش، گزارش اعتبارات، وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش درخواست خود را مشاهده می‌کنیم.

در صورت پذیرش درخواست، مبلغ اعتبار، در حساب معاملاتی ما در کارگزاری آگاه، شارژ می‌شود و در زمان مشخص‌شده، باید آن مبلغ را بازپس دهیم.

همفکران

سایت همفکران، مکانی است که کاربران، سهام شرکت‌های مختلف را تحلیل می‌کنند، مقاله می‌نویسند یا به کاربران دیگر پیشنهاد خرید یا فروش یک سهم را می‌دهند.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

آموزش عرضه اولیه سهام بورس

خواندن مطلب

سرمایه گذاری غیر مستقیم

کارگزاری آگاه، با حداقل ۷ میلیارد تومان، سبدگردانی را انجام می‌دهد و برای مبالغ پایین‌تر از این مقدار، می‌توانیم از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.

۲٫ کارگزاری مفید

کارگزاری مفید، بیش از ۶ میلیون کاربر دارد. این کارگزاری هم دارای رتبه الف است. در حدود ۲۵درصد از سهم معاملات آنلاین، متعلق به کارگزاری مفید است.

کارگزاری مفید هم بسیار شلوغ است و بیشتر به مشتریان کلان توجه می‌کند و تخفیف کارمزد فقط برای معاملات کلان حساب می‌شود.

در ادامه این بخش، خدمات متنوع کارگزاری مفید را معرفی می‌کنیم.

سامانه های معاملاتی مفید

سامانه های معاملاتی کارگزاری مفید، ایزی تریدر (نسخه دسکتاپ و موبایلی: اندروید و iOS)، آنلاین پلاس و همراه تریدر هستند. مفید آنلاین هم سامانه معاملاتی قدیمی کارگزاری مفید محسوب می‌شود.

سامانه‌های معاملاتی مفید، در صفحه اصلی سایت مفید از قسمت معاملات و سپس راهکارها و سامانه‌های معاملاتی، در دسترس هستند.

دستیاران معاملاتی مفید

کارگزاری مفید، در سایت خود بخشی را به دستیاران معاملاتی اختصاص داده، که شامل موارد زیر می‎‌باشد.

پلکان

پلکان، باشگاه مشتریان کارگزاری مفید است. پلکان، فقط مخصوص مشتریان کارگزاری مفید نیست.

• با شرکت در مسابقه‌ها، انجام معامله، دعوت دوستان به پلکان (طرح بیستا) امتیاز دریافت کرده و از پاداش‌های آن بهره‌مند می‌شویم.
• این پاداش‌ها شامل: بسته‌های اعتباری، استفاده از گزارش‌های تحلیلی، خرید کالا و درخواست مشاوره است.

اعتبار

می‌توانیم به اندازه ۱۵ الی ۲۰ درصد از موجودی پرتفوی را اعتبار معاملاتی دریافت کنیم.

حداقل موجودی لازم برای دریافت اعتبار، ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. دریافت اعتبار، نیاز به یک‌بار مراجعه حضوری به دفاتر کارگزاری مفید دارد.

برای دریافت اعتبار، باید امتیاز لازم را داشته باشیم؛ اما در حال حاضر، بسته‌های اعتباری در بخش پاداش پلکان، وجود ندارند.

 

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

طرح حامی

در طرح حامی، زمانی که بخشی از پول ما در حساب کارگزاری مفید باقی می‌ماند، آن را در صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، سرمایه‌گذاری می‌کنند. طرح حامی، مخصوص مشتریان کارگزاری مفید است.

برای استفاده از این طرح، باید به یکی از نمایندگی‌های کارگزاری مفید، مراجعه کنیم.

سود به‌دست‌آمده، در اولین روز کاری هر ماه، به عنوان قدرت خرید، در حساب ما شارژ می‌شود.

سبد سهام پیشنهادی

در بخش سبد سهام پیشنهادی، یک سبد سهام با دید میان‌مدت و محدوده خرید و فروش مناسب، پیشنهاد می‌شود. این سبد، به صورت هفتگی در یک‌شنبه‌ها منتشر می‌شود و در آن اطلاعات کاملی از وضعیت فعلی بازارهای داخلی و جهانی و چشم‌انداز آینده آن‌ها، وجود دارد. این سبد، توسط تیم تحلیل‌گران کارگزاری مفید طراحی می‌شود.

برای استفاده از سبد سهام پیشنهادی، در پلکان، به بخش گزارش هفتگی و سپس سبد پیشنهادی می‌رویم و براساس امتیازات کسب‌شده یا پرداخت وجه نقد، از گزارشات کامل و پیشنهادات این سبد، استفاده می‌کنیم. یک نمونه از سبد سهام پیشنهادی را می‌توانیم در بخش: معاملات، دستیاران معاملاتی، سبد سهام پیشنهادی مشاهده کنیم.

سامانه تحلیل بنیادی (بورس ویو)

سامانه بورس ویو سوابق ۱۵ ساله از صورت‌های مالی شرکت‌ها را نشان می‌دهد. این سامانه:

• نیاز به نصب ندارد و می‌توانیم با انتخاب دکمه “ورود به برنامه” و واردکردن ایمیل، از آن استفاده کنیم.
• به صورت خودکار، صورت‌های مالی شرکت‌ها را به‌روزرسانی می‌کند.
• بدون نیاز به کدنویسی، فیلترنویسی تکنیکال و بنیادی را انجام می‌دهد.

منظور از فیلترنویسی، جداکردن تعداد خاصی از نمادهای بورسی، براساس ویژگی‌های خاص است.

بورس ویو، نیاز به پرداخت وجه ماهیانه یا ۳ ماهه دارد؛ اما با کسب امتیاز در پلکان، می‌توانیم اشتراک بورس ویو را رایگان دریافت کنیم. استفاده از بورس ویو به مدت ۴۸ ساعت، به‌صورت آزمایشی، رایگان است.

 

برای فعالیت موفق در بورس مقاله زیر را مشاهده کنید:

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی تا پیشرفته

 

مفید تریدر

مفید تریدر، سامانه‌ای است که ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار ما قرار می‌دهد. این سامانه، فقط مختص به مشتریان کارگزاری مفید نیست.

سرمایه گذاری غیر مستقیم

کارگزاری مفید مجوز سبدگردانی برای سرمایه‌های بالای ۵ میلیارد تومان را دارد و برای مبالغ پایین‌تر از این مقدار، می‌توانیم از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، استفاده کنیم.

۳٫ کارگزاری آتی ساز بازار

کارگزاری آتی ساز بازار با تغییرات اساسی که اخیرا ایجاد کرده است، از لحاظ کاربری پیشرفت خوبی داشته و توانسته میزان رضایت کاربران را افزایش دهد.

برای دریافت کدبورسی از این کارگزاری، می‌توانیم:

• به‌صورت حضوری به شعب کارگزاری و شعب بانک مراجعه کنیم.
• درخواست اعزام کارشناس به محل موردنظر خود را داشته باشیم.

برای دریافت مشاوره و پاسخ به سوالات هم، می‌توانیم از قابلیت چت آنلاین این کارگزاری، استفاده کنیم.

سامانه معاملاتی

اکسیر، سامانه معاملاتی کارگزاری آتی‌ساز بازار است. نسخه موبایلی (اندروید و iOS) آن هم رایان همراه می‌باشد.

باشگاه مشتریان

با انجام کارهایی مانند انجام معاملات، شرکت در مسابقه، دعوت از دوستان و … می‌توانیم در باشگاه مشتریان کارگزاری آتی‌ساز، امتیاز کسب کنیم. براساس میزان امتیاز، از بسته‌های اعتباری بدون بهره، تخفیف خرید کالا و … بهره‌مند می‌شویم. این باشگاه هم فقط مخصوص مشتریان این کارگزاری نیست.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال و بورس

خواندن مطلب

۴٫ کارگزاری مبین سرمایه

کارگزاری مبین سرمایه، جز کارگزاری‌های رتبه الف ایران است. این کارگزاری، در زمینه‌های اوراق بهادار، بورس کالا، معاملات آتی و بورس انرژی، خدمات ارائه می‌دهد.

سامانه معاملاتی

آنلاین پلاس، سامانه معاملاتی کارگزاری مبین سرمایه است.

باشگاه مشتریان

با ثبت‌نام در باشگاه مشتریان، معرفی دوستان، انجام معامله، شرکت در نظرسنجی و ارائه پیشنهاد و … در این باشگاه امتیاز می‌گیریم.

جوایز این باشگاه، شامل موارد زیر است:

• بسته‌های نقدی برای شارژ حساب
• مشاوره تلفنی
• بن خرید
• کتاب
• کالا
• شارژ کیف پول اپلیکیشن آپ
• و …

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

کدال چیست؟ + آموزش جامع استفاده از کدال

خواندن مطلب

۵٫ کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی، کارگزاری برتر سال ۹۷ است و رتبه الف را دارا می‌باشد. کارگزاری فارابی، تقریبا شلوغ است و بیشتر به مشتریان کلان توجه دارد.

سامانه معاملاتی

فارابیکسو، سامانه معاملاتی کارگزاری فارابی است.

باشگاه مشتریان

باهم، باشگاه مشتریان کارگزاری فارابی است. با شرکت در مسابقات و قرعه‌کشی‌ها، می‌توانیم از جوایز آن استفاده کنیم. باهم فقط مختص مشتریان کارگزاری فارابی نیست.

اختلال در سامانه معاملاتی کارگزاری ها

گاهی اوقات، در سامانه های معاملاتی کارگزاری های معرفی‌شده، ممکن است اختلالی ایجاد شود. این اختلال، به این دلیل است که این کارگزاری‌ها خدمات خوبی ارائه می‌دهند؛ به همین دلیل، تعداد کاربران بالایی هم دارند و این مسئله ممکن است در مواردی اشکالاتی در سامانه معاملاتی آن‌ها ایجاد کند. این مشکلات موقتی هستند و در کوتاه‌مدت برطرف می‌شوند.

از طرفی، با ۷ برابر شدن هسته معاملاتی بورس، به ندرت شاهد مشکل، در سامانه‌های معاملاتی، خواهیم بود.

 

چگونه بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنیم؟

ما باید براساس نیازها و اهدافی که داریم، بهترین کارگزاری بورس را برای خود انتخاب کنیم.

ما در این مقاله، ۵ کارگزاری برتر را معرفی کرده و از ویژگی‌ها و خدمات آن‌ها صحبت کردیم؛ اما لزوما یک کارگزاری نمی‌تواند برای همه افراد مناسب باشد. در ادامه، با ۷ مورد از مهم‌ترین ویژگی‌ها برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس، آشنا می‌شویم.

۱٫ تعیین اهداف معاملاتی

اولین قدم ما برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس، باید تهیه فهرستی از اهداف مالی باشد:

• انواع معاملاتی که می‌خواهیم انجام دهیم.
• خدماتی که می‌دانیم به آن‌ها نیاز داریم.

انتخاب کارگزاری ما باید تحت‌تاثیر سبک سرمایه‌گذاری ما هم باشد. آیا ما یک نوسان‌گیر هستیم یا یک سرمایه‌گذار؟

نوسان گیر

نوسان گیرها، مدت زیادی سهام را نگه نمی‌دارند. آن‌ها به کسب منافع سریع، بیشتر از میانگین بازار، براساس نوسانات کوتاه‌مدت قیمت علاقه‌مند هستند و ممکن است در طول زمان کوتاهی بسیاری از معاملات را انجام دهند. اگر ما یک نوسان‌گیر هستیم ، باید به دنبال یک کارگزاری با هزینه‌های کارمزد پایین باشیم؛ زیرا هزینه‌های بالای معاملاتی، می‌تواند بازدهی مالی ما را کاهش دهد.

سرمایه گذار

یک سرمایه گذار، که اغلب یک سرمایه‌گذار منفعل نامیده می‌شود، برای دراز مدت سهام را نگه می‌دارد. سرمایه گذاران، به افزایش ارزش سرمایه خود در درازمدت، راضی هستند.

بسیاری از ما ممکن است سبکی بین نوسان‌گیرها و سرمایه‌گذاران را داشته باشیم، در این موارد، عوامل دیگری هم در انتخاب بهترین کارگزاری بورس، تاثیرگذار خواهند بود؛ که در ادامه این مقاله مطرح می‌کنیم.

 

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی

۲٫ مجوزهای کارگزاری در بازارهای معاملاتی

اگر قصد سرمایه‌گذاری در سایر بازارهای معاملاتی، به جز بورس سهام، را داریم، باید مطمئن شویم که کارگزاری ما، مجوز فعالیت در این بازارها را هم داشته باشد؛ درغیر این صورت، باید برای فعالیت در آن بازارها، کد دیگری، از یک کارگزاری دیگر دریافت کنیم.

کارگزاری‌هایی که معرفی کردیم، مجوز فعالیت در اکثر بازارهای معاملاتی را دارند؛ اما بهتر است برای کسب اطلاعات بیشتر، به سایت کارگزاری که انتخاب کرده‌اید، مراجعه کنید.

۳٫ نزدیک بودن به محل سکونت

باید ارزیابی کنیم که کارگزاری انتخابی ما، در نزدیک محل سکونت ما نمایندگی دارد یا نه؟

بیشتر کارگزاری ها، در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ شعبه دارند؛ اما از آن جایی که امکان حضور دفاتر کارگزاری‌ها در شهرهای کوچک وجود ندارد، کارگزاری ها، معمولا، با قراردادن چند دفتر پیشخوان دولت به عنوان نمایندگی، انجام کارهایی مانند احراز هویت حضوری را آسان‌تر کرده‌اند.

۴٫ اختصاص اعتبار برای انجام معاملات

اگر ارائه اعتبار معاملاتی برای ما فاکتور بسیار مهمی است، باید میزان سرمایه موردنیاز، در کارگزاری‌ها، برای دریافت اعتبار را دقیقا بررسی کنیم و بر این اساس، بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنیم.

اعتبار معاملاتی، مانند وام بانکی است و باید در مدت مشخصی آن را بازپس دهیم. کارگزاری‌ها معمولا برای پرداخت اعتبار، سودی دریافت نمی‌کنند.

۵٫ تخفیف برای کارمزد معاملات

• کارگزاری هایی که توجه زیادی به مشتریان خُرد دارند، معمولا تخفیف کارمزد معاملات را برای همه مشتریان خود درنظر می‌گیرند.
• در کارگزاری هایی که تمرکزشان روی مشتریان کلان است، باید موجودی بالایی داشته باشیم تا تخفیف معاملاتی، شامل حال ما شود.

۶٫ مرکز پاسخگویی و پشتیبانی به سوالات و مشاوره در ساعات مختلف روز

در هر کارگزاری، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود؛ بنابراین، باید کارگزاری را انتخاب کنیم که در‌صورت لزوم، بتوانیم به راحتی با آن‌ها ارتباط برقرار کنیم. باید بررسی کنیم که:

• آیا قسمتی برای گفتگوی آنلاین، برای پشتیبانی فوری، وجود دارد؟
• آیا بخش سوالات متداول وجود دارد که طیف وسیعی از سوالات را پاسخ دهد؟

صلاحیت کارگزاری‌ها، وقتی با مشکلاتی در حساب کاربری یا مسائل پشتیبانی فنی روبرو می‌شویم، به اندازه عملکرد آن‌ها، در اجرای معاملات، مهم است. اگر شما یک سرمایه‌گذار جدید هستید و مشکلی داشتید، مطمئن شوید که می‌توانید به سرعت و به راحتی با کارکنان کارگزاری، تماس بگیرید.

۷٫ فقط قیمت ارزان را در نظر نگیریم!

هرچند که قیمت مناسب، قطعا یک عامل مهم در انتخاب کارگزاری محسوب می‌شود؛ انتخاب ملاک ما برای کارگزاری، باید علاوه‌بر ارزان‌ترین قیمت، موارد دیگری را هم شامل شود.

مهم‌ترین عوامل در انتخاب بهترین کارگزاری بورس، خدماتی هستند که کارگزاری ما ارائه می‌دهد و این که چگونه کارگزاری در انجام خدمات وعده‌داده‌شده، موثر و کارآمد است.

ما ممکن است یک شرکت کارگزاری پیدا کنیم که همه امکانات را با ارزان‌ترین قیمت تامین کند، اما اگر سیستم آن، در یک لحظه حساس معاملاتی، از کار بیفتد و ما قادر به انجام معاملات خود در هنگام نیاز نباشیم، استفاده از آن، ممکن است منجر به خسارت‌های مالی شود.

هم چنین، اگر می‌خواهیم با استفاده از موبایل معامله کنیم، باید مطمئن شویم که کارگزاری ما، نسخه موبایلی هماهنگ با سیستم عامل موبایل ما را ارائه می‌دهد.

پیشنهاد دانشیار آی تی به شما

تحلیل بنیادی + آموزش مهم‌ترین مفاهیم مالی آن

خواندن مطلب

جمع بندی

در این مقاله، در مورد موضوعات زیر صحبت کردیم:

• کارگزاری آگاه و کارگزاری مفید، بهترین کارگزاری های بورس ایران هستند؛ که خدمات متنوعی ارائه می‌دهند.
• ۷ شاخص مهم را مطرح کردیم؛ تا بتوانیم بهترین کارگزاری بورس را متناسب با نیازها و اهداف مالی خود انتخاب کنیم.

 

سخن پایانی

برای جمع‌بندی می‌توان گفت: در ایران ۵ کارگزاری برتر عبارتند از: کارگزاری آگاه، کارگزاری مفید، کارگزاری آتی ساز بازار، کارگزاری مبین سرمایه و کارگزاری فارابی.

براساس ویژگی‌هایی که در بالا گفتیم و براساس نیازهایی که داریم، می‌توانیم از بین این کارگزاری ها یک الی دو مورد را انتخاب کنیم و با مراجعه به سایت این کارگزاری‌ها، تحقیقات خود را تکمیل کنیم.

اولین کارگزار ما لزوما آخرین کارگزاری ما تا آخر زندگی نخواهد بود. زندگی ما تغییر خواهد کرد و ممکن است نیازهای ما هم، به عنوان سرمایه‌گذار، همراه با آن تغییر کند؛ اما اگر زمانی را برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس در نظر بگیریم، شانس بیشتری برای کسب سود خواهیم داشت.

 

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

پیشنهاد دانشیار آی تی برای یادگیری و ورود به دنیای بورس

دوره‌های آموزشی آقای مرتضی علی یاری که از مدرس‌های قدیمی و برجسته دانشیار آی تی هستند، پیشنهاد می‌شود.

 

مدرس بورس

مرتضی علی یاری، تکنیکالیست و تریدر بازار سرمایه.

دوره‌های مرتبط در دانشیار آی تی